Ariel Bezalel und Harry Richards: Die Deflation, nicht die Inflation, hat sich verstärkt
Ariel Bezalel und Harry Richards erläutern, warum die deflationären Kräfte auf globaler Ebene weiter die Oberhand haben, und wo sie aktuell interessante Anlagemöglichkeiten für die Global Unconstrained Bond Strategie von Jupiter finden.
Coronavirus: Wie Multi-Asset-Strategien nerwartete Ereignisse meistern können
Nachdem sie die Rezessionsängste abgeschüttelt hatten, konnten die Märkte im vierten Quartal und bis weit in den Januar hinein kräftig zulegen – bis die Rally durch die rasante Ausbreitung des Coronavirus abrupt endete und die Kurse auf Talfahrt gingen. Wie kann ein Multi-Asset-Portfolio in einem ohnehin fragilen spätzyklischen Umfeld unvorhersehbare Marktschocks meistern?
Der ESG-Knappheitseffekt
Dan Carter und Mitesh Patel werfen einen Blick auf die Auswirkungen von Anlagezuflüssen in ESG-Strategien auf die Aktienmärkte. Die Konzentration hoher Anlagesummen auf eine begrenzte Anzahl von Aktien hat zu einem Knappheitseffekt geführt. Dieser sollte sich zwar mit der Zeit von selbst korrigieren – die Frage ist aber, wie sich Investoren angesichts dieser überhöhten Bewertungen verhalten sollten.
Emerging Markets: Eine Allwetter-Anlageklasse
Bei der Jupiter Investment Conference im Londoner Claridge’s Hotel am 10. September 2019 erläuterte Alejandro Arevalo, Fondsmanager, Emerging Market Debt, die besondere Rolle von Emerging-Market (EM)-Anleihen in der Asset Allocation – dank sich verbessernder Unternehmensfundamentaldaten, Strukturreformen und großer länderspezifischer Unterschiede biete die Anlageklasse ein wertvolles Instrument für Mehrerträge und Wertsicherung.
Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern – Unterschiede, die Investoren kennen sollten
Alejandro Arevalo, Fondsmanager im Emerging Market Debt Team von Jupiter, erläutert, warum ein Verständnis der wichtigsten Unterschiede zwischen Unternehmens- und Staatsanleihen der Emerging Markets (EM) Investoren helfen kann, ihre Portfolios besser zu positionieren und die Volatilität zu reduzieren.
EM-Anleihen mit kurzer Duration bieten Potenzial für attraktive risikobereinigte Renditen
Eine Anlage in Emerging-Market (EM)-Anleihen kurzer Duration bietet Investoren sowohl die Möglichkeit, vom Renditeaufschlag von EM-Anleihen zu profitieren, als auch eine potenzielle Absicherung gegenüber der Makrovolatilität, meint Alejandro Arevalo, Fondsmanager für Emerging-Market-Anleihen bei Jupiter. In diesem Artikel erläutert Arevalo, warum ein agiler Ansatz, der die Kreditbewertung in den Mittelpunkt stellt, zu attraktiven Risiko-Ertrags-Profilen für Investoren führen kann.
